Alternativ Grundläggande Tutorial. Nowdays många investerare portföljer inkluderar investeringar som fonder aktier och obligationer Men olika värdepapper du har till ditt förfogande slutar inte där En annan typ av säkerhet, kallad ett alternativ, presenterar en värld av möjlighet till sofistikerade investerare. Alternativets kraft ligger i deras mångsidighet. De gör att du kan anpassa eller anpassa din position beroende på vilken situation som uppstår. Alternativ kan vara så spekulativa eller så konservativa som du vill. Det betyder att du kan göra allt från att skydda en position från en nedgång till direkt satsning På rörelse av en marknad eller index. Denna mångsidighet kommer emellertid inte utan kostnader. Alternativen är komplexa värdepapper och kan vara extremt riskabla. Därför kommer du att se en ansvarsfriskrivning som följande. Är inte lämpliga för alla Option trading kan vara spekulativ i naturen och bära stor risk för förlust. Bara investera med riskkapital. Oavsett vad som helst Kroppen säger att alternativ handel innebär risk, särskilt om du inte vet vad du gör. På grund av detta föreslår många människor att du rensar bort alternativ och glömmer deras existens. Å andra sidan är du okunnig om vilken typ av investering som helst som du placerar I ett svagt läge Kanske spekulativ naturen av alternativen inte passar din stil Inget problem - så spekulera du inte i alternativ Men innan du bestämmer dig för att inte investera i alternativ ska du förstå dem. Inte lära dig hur alternativfunktionen är lika farlig som att hoppa rätt Utan att veta om alternativ skulle du inte bara förlora att ha ett annat objekt i din investeringsverktygslåda utan också förlora inblick i arbetet hos några av världens största företag. Oavsett om det är att säkra risken för valutatransaktioner eller att ge anställda ägande i Form av aktieoptioner, de flesta flerborgare idag använder alternativ i någon form eller annan. Denna handledning kommer att introducera dig till grunden för alternativen Tänk på att de flesta alternativ S handlare har många års erfarenhet, så förvänta dig inte att vara expert innan du har läst den här handledningen. Om du inte känner till hur aktiemarknaden fungerar, kolla in Stock Basics tutorial. How är Futures Options Taxed. While världen av Futures och options trading erbjuder spännande möjligheter att göra betydande vinster, de framtida terminerna eller alternativen näringsidkaren måste bekanta sig med åtminstone en grundläggande kunskap om skattereglerna kring dessa derivat. Denna artikel kommer att vara en kort introduktion till den komplexa världen av optionsskatteregler och De inte så komplexa riktlinjerna för terminer. Skattebehandlingar för båda dessa typer av instrument är dock oerhört komplexa och läsaren uppmanas att samråda med en skattesekreterare innan de påbörjar sin handelsresa. Få behandling av Futures. En mer gynnsam skattebehandling än aktiehandlare enligt avsnitt 1256 i Internal Revenue Code IRC 1256 anger att framtida kontrakter Handling som handlas på en amerikanska börs, valutakontrakt, återförsäljningsaktier, återförsäljare värdepapper futures kontrakt eller index futures kontrakt beskattas långsiktiga kapitalvinster på 60 procent och kortfristiga kapitalvinster på 40 procent oavsett hur länge Handel öppnades för Eftersom den maximala långsiktiga kapitalvinsten är 15 procent och den maximala kortfristiga kapitalvinsten är 35 procent, är den maximala totala skattesatsen 23 procent. Sektionen 1256 kontrakt är också markerad till marknaden vid slutet Varje år kan näringsidkare rapportera alla realiserade och orealiserade vinster och förluster och är befriade från reglerna för tvätt. För exempel, i februari i år köpte Bob ett kontrakt värt 20 000 om den 31 december sista dagen av skatteåret mässan Marknadsvärdet av detta kontrakt är 26.000, Bob kommer att känna igen en 6000 realisationsvinst på hans 2015-avkastning. Denna 6000 kommer att beskattas på 60 40-kursen. Nu om Bob säljer sitt kontrakt 2016 för 24 000, kommer han att känna igen en förlust på 2000 för hans 2016 skatt Returnera, som också kommer att beskattas på 60 40 basis. Skulle en futures-näringsidkare vilja återbetala förluster enligt avsnitt 1256, får de göra det i upp till tre år, under förutsättning att förlusterna förs tillbaka inte Överskrida nettoresultatet för det föregående året och det kan inte öka rörelseresultatet från det året. Förlusten återförs till det första året och resterande belopp transporteras till de närmaste två åren. Som vanligt gäller 60 40-regeln omvänd Om eventuella oabsorberade förluster kvarstår efter återkallandet kan dessa förluster överföras. Taksbehandling av Options. Tax behandling av alternativ är väsentligt mer komplicerat än terminer. Både författare och köpare av samtal och satser kan möta både långa eller korta Terminsvinster samt vara föremål för tvätt-och regelbundna regler. Optioner näringsidkare som köper och säljer tillbaka sina optioner till vinster eller förluster kan beskattas på kort sikt om handeln varade mindre än ett år, eller På lång sikt om handeln la Plats längre än ett år Om en tidigare köpt köpoption upphör att gälla, kommer köparen av optionen att möta en kort - eller långfristig kapitalförlust beroende på den totala innehavstiden. Optionerna kommer att erkänna vinster på kort eller lång sikt Baserat på omständigheterna när de stänger sina positioner Om alternativet de har skrivit utövas kan flera saker hända. Om det skriftliga alternativet var ett nollt samtal skulle aktierna ringas bort och premie som mottas kommer att klibbas till försäljningspriset Av aktierna Eftersom det här var ett öppet alternativ skulle transaktionen beskattas på kort sikt. Om det skriftliga alternativet var ett täckt samtal och om strejken var av eller på pengarna skulle samtalspremien läggas till försäljningen Priset på aktierna och transaktionen skulle beskattas antingen som kort - eller långfristig realisationsvinst beroende på hur länge författaren av det överklagade samtalet ägde aktierna före optionsrörelsen. Om det överlåtna samtalet skrevs för en In-the-money-strejken, beroende på huruvida samtalet var ett kvalificerat eller okvalificerat täckt samtal, kan författaren kräva kort - eller långsiktiga realisationsvinster. Här är en lista över kvalificerade täckta samtalsspecifika. Om den skriftliga Alternativet var en uppsättning och alternativet utövas, skulle författaren helt enkelt subtrahera det premie som mottogs för utfallet från deras genomsnittliga andelskostnad igen, beroende på hur länge handeln hålls öppen för från den tidpunkt då optionsoptioner ägdes till när Författaren säljer tillbaka aktierna, kan handeln beskattas på lång eller kort sikt. För både sälj - och samtalsförfattare, om ett alternativ löper ut eller ej köpts för att stängas, behandlas det som en kortfristig realisationsvinst. Omvänt, när en köpare utnyttjar ett alternativ, är processerna något mindre komplicerade men de har fortfarande nyanser. När ett samtal utövas betalas premien som betalas för optionsnivån på kostnadsbasen för de aktier som köparen nu är lång i The Handel kommer att beskattas på en På kort eller lång sikt beroende på hur länge köparen innehar aktierna innan de säljs tillbaka. En köpare måste å andra sidan se till att de har hållit aktierna i minst ett år innan de köper en skyddande put Annars kommer de att beskattas på kortfristiga realisationsvinster Med andra ord, även om Sandy har hållit sina aktier i elva månader, om Sandy köper ett köpoption blir hela innehavsperioden för sina aktier negerade, och hon måste nu betala kortfristiga Långsiktiga kapitalvinster. Längs är en tabell från IRS som sammanfattar skattereglerna för både köpare och säljare av options. While futures handlare behöver inte oroa sig för tvättreglerna, alternativ handlare är inte så lyckliga. Under tvätt-regeln Kan förluster på väsentligen identiska värdepapper inte överföras inom en 30-dagars tidsperiod. Med andra ord, om Mike tar en förlust på vissa aktier, kan han inte bära denna förlust mot ett köpoption av samma aktiekapital inom 30 dagar efter förlusten I stället är Mike s innehavstid wi Börjar på dagen då han sålde aktierna och call premiumet samt förlusten från den ursprungliga försäljningen kommer att läggas till aktiekursen vid utövandet av köpoptionen. Om Mike skulle ta en Förlust på ett alternativ och köpa ett annat alternativ till samma underliggande lager kommer förlusten att läggas till premien för det nya alternativet. Skatter för skattemässiga ändamål omfattar ett bredare koncept än vanligt alternativ för vaniljalternativ. IRS definierar strängles som motsatta positioner i Liknande instrument för att minska risken för förlust, eftersom instrumenten förväntas variera i motsats till marknadsrörelser. I huvudsak om en övergripande skatt anses vara grundläggande för skattemässiga ändamål redovisas de förluster som uppkommit till ett handelsfack endast för årets skatt I den utsträckning att dessa förluster kompenserar en orealiserad vinst i motsatt position Med andra ord, om Alice kommer in i en jämn position på XYZ 2015 och beståndet därefter pumpar och hon bestämmer sig för att sälja tillbaka sitt samtal o Ption för en 8 förlust, samtidigt som hon behåller sin köpoption, som nu har en orealiserad vinst på 5, enligt regeln, kan hon bara känna igen en förlust av 3 på hennes 2015-avkastning, inte de 8 i sin helhet från samtalsalternativet Om Alice Hade valts för att identifiera denna strängle, kommer hela 9 förlusten på samtalet att klibbas på kostnadsbasen för hennes säljoption. IRS har en lista över regler som gäller identifiering av en spridning. Även om skatterapporteringsprocessen för terminer är uppenbart okomplicerad , Detsamma kan inte sägas om skattebehandlingen av optioner Om du tänker handla eller investera i något av dessa derivat är det absolut nödvändigt att du bygger minst en förtrogenhet med de olika skatteregler som väntar på dig. Många skatteprocedurer, särskilt De som hänför sig till alternativ, ligger utanför ramen för denna artikel och denna läsning bör endast tjäna som utgångspunkt för ytterligare due diligence eller samråd med en skattesekreterare. Nackdelar med Option Trading.1 T Axlar Utom i mycket sällsynta fall beskattas alla vinster som kortsiktiga realisationsvinster. Detta är i stort sett detsamma som vanligt inkomst. Räntorna är så höga som dina individuella inkomstskattesatser. På grund av denna skattesituation uppmuntrar vi abonnenter att genomföra alternativ Strategier i ett IRA eller annat skatteuppskjutet konto men det här är inte möjligt för alla. Kanske har du några kapitalförluster som du kan använda för att kompensera de kortsiktiga kapitalvinster som gjorts i din options trading.2 Provisioner Jämfört med lager Investeringar är provisionskurser för optioner, särskilt för de veckovisa alternativen, fruktansvärt höga. Det är inte ovanligt att provisioner i ett år överstiger 30 av det belopp du har investerat. Var försiktig med alla nyhetsbrev som inte innehåller provisioner i deras resultat, de är vilseledande Din stora tid.3 Breda fluktuationer i portföljvärde Alternativ är levererade instrument Portföljvärden upplever vanligtvis stora swings i värde i båda riktningarna. Den mest popula R portfölj på Terry s Tips som de kallar det Weekly Mesa fick över 100 efter kommissioner under de senaste 4 månaderna av 2010 Den underliggande aktien för Weekly Mesa är SP 500-spårningsenheten SPY, en av de mest stabila av alla index. Veckovisa resultat inkluderade en förlust på 31 3 i den sista veckan i november har de lagt till en försäkringstaktik för att göra den typen av förlust mycket osannolikt i framtiden, förresten Tre gånger var deras veckovinster över 20. Många människor har inte Magen för en sådan volatilitet, precis som vissa människor är mer oroade över de provisioner som de betalar än de är i bottenlinjen, måste båda grupper av människor förmodligen inte vara trading options.4 Osäkerhet om vinst Vid genomförandet av optionsstrategier är de flesta försiktiga investerare Beroende på riskprofilgrafer som visar de förväntade vinsterna eller förlusterna vid nästa alternativa utgångsdatum vid olika möjliga priser för det underliggande. Dessa diagram är särskilt viktiga för att kolla in när du lägger in första p Oväntor, då alternativen upphör, uppkommer inte de förväntade vinsterna. Orsaken är vanligtvis att alternativpriserna innebär underförstådda volatiliteter, VIX, - för de av er som är mer Bekant med hur alternativen fungerar faller Riskprofilgrafiken antar att underförstådda volatiliteter kommer att förbli oförändrade Naturligtvis finns det många veckor när VIX stiger och du kan göra det bättre än riskprofilgrafen hade projicerat Men botten är att det finns tider när Beståndet gör precis som du hade hoppats och du gör fortfarande inte de vinster du ursprungligen förväntade. Med alla dessa negativ är alternativet att investera värt besväret. Vi tycker att det är Var annars är chansen att 100 årsvinster är en realistisk möjlighet. Vi tror att Åtminstone en liten del av många människors investeringsportfölj borde vara i något som åtminstone har möjlighet att göra extraordinära avkastningar. Med CD-skivor och obligationer ger löjligt Låg avkastning och aktiemarknaden visar inte riktigt några vinster under de senaste 4 åren har alternativalternativet blivit mer attraktivt för många investerare, trots alla de problem som vi har skisserat ovan. Terry s Tips Aktieoptioner Trading Blog. Första, jag Skulle vilja rapportera att de 9 faktiska optionsportföljerna som utförts på Terry s Tips har fått en sammansatt 24 9 hittills 2017. Det har varit ett bra år hittills för marknaden, men det innebär att SPY är bara 5 2, så vi Har gjort 4 gånger bättre Kanske skulle det vara en bra tid för dig att ta en titt på de exakta positionerna och strategierna vi använder för att ringa upp dessa typer av vinster. Jag märkte att värdet av några av våra portföljer förändrades efter marknaden För den underliggande aktien hade stängts Tydligen var värdet av alternativen ändras efter 4 00 EST stängt av handel Jag gjorde en Google-sökning för att hitta en lista över alternativ som handlas efter timmar och kom upp ganska tomma Men nu har jag hittat Lista, och kommer bara att dela den med dig E du vill spela i ytterligare 15 minuter efter avslutad handel varje dag. Tillämpningar Vilken handel efter timmar fram till 4 15. Eftersom optionsvärden härrör från priset på den underliggande aktien eller ETP Exchange Traded Product, när den underliggande stoppen handlar , Det borde inte finnas något skäl till alternativ för att fortsätta handla. Men mer och mer underlag handlas nu på efterhand, och för få få alternativ fortsätter alternativen också, åtminstone till 4 15 EST. Tillägg för följande Symboler handlar extra 15 minuter efter avslutad handel - DBA, DBB, DBC, DBO, DIA, EFA, EEM, GAZ, IWM, IWN, IWO, IWV, JJC, KBE, KRE, MDY, MLPN, MOO, NDX, OEF, OIL, QQQ, SLX, SPY, SVXY, UNG, UUP, UVXY, VIIX, VIXY, VXX, VXZ, XHB, XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY, XME, XRT. De flesta av dessa symboler är. Förra veckan föreslog jag en baisse spridning på Tesla som skulle göra 67 på 49 dagar Aktien har fallit ca 7 sedan dess och spridningen som jag placerat har redan plockat upp 30 i en singel Jag är frestad att stänga ut det och ta vinst men jag tror att jag väntar på det och lyckligtvis samlar hela 67 på sex veckor. Idag rapporterar jag om en spridning som jag lade på Ford F på fredagen när börsen handlade Vid 12 54.How att göra 40 i 45 dagar med en satsning på Ford. Seversta artiklar har publicerats nyligen som är hausse på Ford, inklusive Ford och dess 4 8 utdelning, och Ford Break-Out framåt. På fredagen när F Handlade på 12 54. Jag gjorde en. De 9 faktiska portföljerna som utförts av Terry s Tips har hittills varit en stor 2017. Sammansatt värde har ökat 23 8 år, cirka 4 gånger så bra som den övergripande marknaden SPY har avancerat . Den grundläggande strategin som används av de flesta av dessa portföljer är att satsa på vad företaget vann inte, snarare än vad det kommer att göra. För det mesta innebär det att välja ett blue chip-företag som du verkligen gillar, särskilt en som betalar en stor utdelning, Och vadslagning att det vunnit t faller väldigt mycket Du bryr dig inte om det går upp eller blir platt Du är jus T vill inte att det ska falla mer än några punkter medan du håller dina alternativpositioner. Idag vill jag erbjuda en annorlunda sorts satsning baserat på vad ett populärt företag kanske inte gör. Företaget är Tesla TSLA, och vad vi Tror att det inte kommer att göra är att flytta mycket högre än det är just nu, åtminstone de närmaste månaderna. Hur man gör 27 i 45 dagar med ett spel på Tesla. Tesla är ett företag som har tusentals passionerade supportrar. De har bud Upp. Att göra 36 En Duffer s Guide till Breaking Par på marknaden varje år under bra år och dåligt. Den här boken kanske inte förbättrar ditt golfspel, men det kan ändra din ekonomiska situation så att du får mer tid för greenerna och Fairways och ibland träarna. Läs varför Dr Allen anser att 10K-strategin är mindre riskabel än att äga aktier eller fonder, och varför det är särskilt lämpligt för din IRA. Sign Up Your 2 Free Reports Vårt nyhetsbrev Now. TD Ameritrade, Inc och Terry s Tips är separata, unaffilierade företag och är inte res Motsägelse för varandras tjänster och produkter. Upphovsrätt 2001 2017 Terry s Tips, Inc dba Terry s Tips. Sign upp för Terry s Tips Gratis nyhetsbrev och få 2 alternativstrategierapporter. Hur man gör 70 ett år med kalenderspridningar och. Fallstudie - Hur Weekly Mesa Portfolio Made Over 100 i 4 Months. Login till ditt befintliga konto nu.
No comments:
Post a Comment